Луис в отчаянии берет с собой сына и отправляется в Марокко, где его дочь исчезла после таинственной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через пыльные города и безлюдные просторы, полные загадок и намеков. Местные жители шепчут о девушке, которую видели в компании странных личностей, увлеченных ночными гуляниями под звездами.
Слухи постепенно приводят их к границе с Мавританией, где, по рассказам, должен состояться легендарный рейв, о котором ходят почти мифические истории. Луис понимает, что этот событие может быть ключом к разгадке исчезновения дочери, и они с сыном решают рискнуть, углубившись в самые отдаленные уголки пустыни в надежде найти следы.